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by SZ-designer
閑來無事，有朋友要問MTK最近的情況和後續計劃，我想分幾個方面闡述，今天是第一篇，MTK與展迅，如果大家感興趣，後面還會繼續寫。
最近MTK調整了兩次6225價格，算在一起差不多主晶片套片降了1個美金左右，藍牙降了0.4左右。在不到兩個月的時間內連續兩次調低價格，這是MTK牢控2.5G老大位置以來從未有過的，與此形成鮮明對比的是過去2年多的時間內6225的高價。
MTK最新一輪調價手法與以往已有所不同，已經在區別對待客戶，因此打破了原有的License客戶間差價不超過0.2的慣例，而個別客戶與一般客戶的差價將達到0.6以上。
對比6225的是展迅的6600L，聽同時做6225和6600L的DESIGN HOUSE說，最新一輪調價後，兩個主板的成本差價接近2個美金左右，而從他們出貨後的市場反饋看，6600L的性能還要略好於6225，從國外市場依賴于成本的角度看，展訊競爭力十足。
老杳吧的資訊，MTK一個月出貨量平均約爲38M左右，展迅爲5M左右。從近期看，MTK下降較爲明顯，展迅上升加快。引用其分析爲：
1、市值：聯發科：155億美元 展訊：2.36億美元 相差：66倍
2、2009Q3營業額：聯發科：10.6億 展訊：4000萬美元 相差：26倍
3、2009年Q4預期：聯發科：下降13-19%; 展訊：上升10-20%
4、毛利：聯發科：~60%；展訊：~40%
如 果6225占MTK月出貨的80%，爲30M，平均每片下調1個美金，一個月損失爲30M美金，一個季度爲9000萬美金，這意味著每個季度的近十分之一 營業額被蒸發，而利潤將至少下降10%，MTK的股價將受到極大打擊。而展迅過去幾個季度的毛利均在40%左右，因此損失幾乎沒有。
在客 戶層面上，天宇朗通的展迅專案已達到20多個，MTK的25專案全線被停，迫使徐至強與榮總交惡，蔡明介親自上門恢復關係；龍旗杜總也拿要做展迅方案而要 挾CK降價和撤銷對6223D+DSP方案的供應限制，殊不知龍旗也早在做展迅方案了。展迅在此次發展客戶上的策略與其方案一樣變得更成熟，他們行事低調，發 展客戶隱秘，與之形成對比的是MTK到處打聽展迅的動態和市場的宣傳過熱。
MTK近期最大的亮點是9月份的40+Mu的出貨量，這已經是 其歷史新高，的確值得佩服。但比較明顯的後繼乏力隨機出現，相信10月份的出貨量不是很好，故9、10月平均下來的出貨量也差不多與既往相當。從消息面上 看，MTK最近有些慌張，甚至不惜製造假消息以扭轉股市的不利，比如與中移的合資（與此前幾年號稱電信要收購差不多），比如TD的所謂大投入（幾乎都是 ADI的老本），比如Moto的專案（結果卻是展迅首先量産專案），這些比較低級的炒作側面反映出MTK的不自信和在面對資本市場時的束手束腳。
MTK目前打擊展迅有三大手段：
1、6223D+DSP和6223C的放開供貨，以搶佔低端份額，但以6223的性能去打展迅，有點勉強，畢竟性能上6600L還要好於6225。即便能競爭上，6223同樣會影響6225的出貨，進而削弱了6225降價的影響。
2、6225的調價手段，降多了必將影響業績，這是絕對不能被資本市場接受的，誰作出降價的決定都將背負巨大的業績壓力，而降少了又無法動搖展迅的上升勢頭。據說，MTK內部最近鬥爭加劇，這個情況下，調價決策人的風險最大。
3、 6235和6253的佈局加快，但6225是design基礎最雄厚的，6235和6253都很難在短時間內是客戶切換掉6225。並且6235的成本和6253的生産問題也制約了客戶。 6235的産品定位無法填補6225的位置；而6253要命的封裝模式幾乎難以在短時間內解決30%的SMT不良問題。如果SMT不良難以解決，相當於6253的成本要上 升30%，差不多要和6235一樣了。
展迅的迎接手法：能想到的是有幾點：
1、6600L的進一步DIN，搶奪客戶資源。反正展迅原有客戶都沒流失，新增的客戶都是利潤點，此漲彼消，這很重要，也會是MTK的命門
2、繼續價格優勢，展迅似乎不怕價格戰，前提是展迅已經很穩定了，從目前看來展迅的確穩定，加之價格優勢，光腳的確不怕穿鞋的
3、起訴MTK，據說展迅獲得DSIM的19項國際專利，並將在年內啓動訴訟，起訴使用了雙卡雙待單通的MTK及其客戶
綜上看法：
1、6223D+DSP和6223C的供應放鬆應是假像，一旦遏制了展迅的勢頭，必將停止或者減少供應，原因很簡單，一是利潤低，二是影響6253上市
2、 6225的價格回調是必然。6225作爲MTK的最大利潤點，是6223和6235無法取代的，唯一的可能就是6253，所以，如果6225長期低價，6253將很難登場。據說CK透 露過近期的價格調整是短期行爲，眼前的調低是爲了遏制展迅勢頭，一旦過Q4，價格必然回調，在Q1-Q2以53取而代之。MTK更看重資本市場的言論，毛 利和收入的持續走低必將動搖MTK的市場基礎。
3、展迅的6600L的確是6225的天敵，甚至是6223C的對手，更將在將來與6253正面對抗，一定程度上，2.5G的晶片價格將由6600L來主導，對於DESIGN HOUSE而言，考慮中長期避免頻繁切換平臺的考慮，6600L是個不錯的選擇。
4、 展迅的崛起已經無法遏制，最近風聞MTK與展迅高層在某個大客戶的會面時，MTK曾暗示要與展迅談客戶分配的問題。問題是MTK能否情願讓出合理的份額給 展迅而避免進一步的價格競爭，展迅在重走MTK攻城略地的老路，而這次MTK成了既得利益者，而廣大DESIGN HOUSE和終端廠家均因展迅發起的向MTK的挑戰而大受其 益。
引用SZ-designer在2009-11-2 14:49:01的發言：
Snake大俠是前輩，部分觀點不無道理，我想說的是對比展迅與MTK能看出很多東西。
首 先，MTK的背景注定了掠奪式打法，這麽多年，這麽多DESIGN HOUSE，哪家敢對MTK說不？這是不平等的合作模式，加之兩年多的6225高價不調，即便展迅依然是小 衆，但這次依賴於6600L的穩定和極具優勢的性價比徹底顛覆了MTK的思維模式，即便展迅不成功，我仍然要爲展迅的勇氣叫好，包括所有受益于展迅的客戶都應該感 謝展迅，沒有展迅的壓力，在這麽惡劣的市場環境下，PCBA的利潤都算到幾毛錢了，誰有錢賺？換種方式說，如果沒有了競爭者，MTK一家當大，DESIGN HOUSE的生意 還能做下去嗎？
其次，展迅的進步現在應該和它的過去比，的確進步長足，穩定性已經很高，初步具備了在極小價差下用性能比拼的能力。與 MTK比，它的確應該發展更多的第三方和DESIGN HOUSE參與平臺的建設，應該集思廣益做大平臺，做完善平臺。2年前的MTK就是依賴於衆多DESIGN HOUSE的努力，打造了産業環 境，展迅有理由在MTK的基礎上，加快自身産業鏈的建設，讓其方案設計變得更加易於開發，易於推廣。
再次，MTK的方案也摧殘了DESIGN HOUSE的創 造能力，PCBA的成本連集成商和經銷商都能算出來，這種情況下，靠什麽指望DESIGN HOUSE去差異化産品，工程師的能力也難以提升。公正的講，參考設計模式是雙刃 劍，把手機設計變成勞動密集型行業，扼殺了技術創造力。也實在期待展迅能有雙卡雙待似的殺手級功能退出，這才能帶動行業進步。過去的展迅忽視了最基本的東 西，如晶片質量、方案穩定、平臺的可開發性等，但不乏創造力，新平臺如果能補齊了短板，展迅的未來將是美好的。
第四，我瞭解過幾家在做展訊的客戶，他們也在做MTK，最大的問題在於工程師習慣于MTK的模式去做展訊，而不是展迅的平臺有多麽難以掌握。這會讓工程師很痛苦的去適應，尤其在這 個行業中，工程師的薪酬偏低，還要去學習新東西，的確易於抵觸。而公正的說，展迅新平臺在設計合理性、功耗、MMI、音視頻質量等是很很優秀的，應該不輸於MTK。
第五，回到我之前的觀點，我想說的是，MTK的成本控制力不容懷疑，但作爲既得利益者能不能，敢不敢去參與公平競爭，這是我最 懷疑的。6223D+DSP的DSP也是MTK收購的AIT産品，MTK這麽多年不敢開放6223D+DSP也是爲了維護他們的價格體系，爲了6225攫取更大的 利潤，爲6253鋪墊，因此6223D+DSP的解禁是一個應急方案，不是長久之計，即便現在獲取了更多的DIN，也僅是爲了阻止展迅的進攻，而對於MTK而 言，6223D+DSP也影響6225和6253的市場，對於MTK的DESIGN HOUSE而言，必將面臨6223D+DSP斷貨這一天，讓他們痛苦的選擇新平臺去爲MTK貢獻更大的利 潤。如果DESIGN HOUSE能忍受從6225切到6223D+DSP再到6253的做法，爲什麽不能一步到位的做6600L？
第六、MTK也是上市公司，突然下降的收入和利 潤將是Q4不爭的事實，我認爲這是MTK最大的心病，至於客戶，他們不太放在心上。MTK有點類似於蒙古，打江山易如反掌，坐江山一塌糊塗。他們始終站在 金字塔尖，俯瞰爲他們打工的蕓蕓衆生，毫無感恩心態，對DESIGN HOUSE召之即來，揮之即去的做法，相信90%的DESIGN HOUSE經歷過炒高價貨，給黑錢，斷貨不供的痛楚，誰敢說 忘了？
第七、Snake大俠說的很好，展迅的瓶頸在於方案的穩定性和聞泰的價格制約，從我瞭解到的情況看，應該在12月到明年1月份能看出端倪。
最 後，我想說的是，我不是喜歡展迅，展迅讓我虧過錢，我也不是討厭MTK，MTK的確讓我賺過錢。但從對展訊的瞭解上看，展迅在努力提高自己，進步是能看得 到的，對行業的貢獻也是有目共睹的，這本身就值得去尊敬，值得去合作。反觀MTK，在商業操作上的成功可以說是前無古人，後無來者，但在對行業的統治，對 合作夥伴的做法過於霸道，過度榨取，生殺予奪在其一念之間，實在有些心寒。
2009年聯發科的2個得意與n個失意
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by yangfan
即將過去的2009年聯發科可謂喜憂參半。他最大的收穫有兩個：一是海外市場比例突破6成，産品進入全世界多個國家，順利達到了蔡明介董事長去年的規劃； 另一個收穫則是2G晶片出貨量屢創月記錄與季度記錄，並最終創歷史新高，預計將達到3.15億片，這一數位使得它與手機晶片巨頭高通的出貨量已接近（高通 09年財年度晶片出貨3.3億片），雖然後者的單位價格比聯發科高，但是聯發科高達60%的毛利率絲毫不遜色於後者。回想去年底蔡董事長對今年較保守甚至 帶有些悲觀的預測，再看看周邊衆歐美日半導體廠商的負增長，這一成績促以讓聯發科驕傲與高興。
然而，聯發科在得意的同時，失意就開始伴隨産生了。
今 年初三月與四月雖然聯發科2G晶片出貨量連創月新高，但是始料不及的火熱和上游供應商的減産也導致了衆多器件的缺料，而聯發科手機基帶晶片的緊缺成爲重災 區，當時聯發科的MT6225被灰市炒到8美元，很多手機設計公司拿到鉅額訂單卻追不到聯發科的套片，這種痛苦比沒有生意更煎熬人。在這一波非正常的缺料 風波中，幾個重要大客戶流失掉，這其中就包括去年曾計劃從展訊倒戈過來的聞泰科技。而聞泰與展訊的重歸於好，也讓聯發科進入了另一個失意。
從 今年5月開始，聞泰基於展訊2G晶片的出貨量就暴增，據傳當月的出貨量達到2KK，而在最高峰8月的出貨量接近2.5KK，將展訊晶片重新炒熱的聞泰，也 帶動一批手機設計公司重新回到展訊平臺，包括聯發科的大客戶天宇朗通在展訊平臺的出貨量也大增。展訊還與聞泰合開一款專門針對低端的套片6600W，W即 是聞泰英文的首寫字母。在聞泰、展英通、天宇以及夏新等手機公司的支援下，展訊勝利回歸，這成爲聯發科2009年最大的失意。
不過，失意還遠不止於此。
今年，聯發科的三個重要平臺都比預期延遲上市，包括智慧手機套片6516、集成RF的單晶片6253以及WCDMA套片6268。
據 說MT6516在年中的時候流片Fail過一次，所以推遲了一個季度上市。這還不是聯發科的最大失意。最大失意是它支援的Window Mobile現在日薄西山，成爲孤家寡人，而它沒有選擇的Android現在人氣大增，成爲運營商的最愛。聯發科在兩年前就選擇了WM，這一決策令聯發科 的地位變得尷尬，也使得它在Android上將處於落後狀態，更令他一呼百應的角色地位有了些變化。
而MT6253則 更是反映出聯發科在技術上的短板。據說這一單晶片也是推延半年上市，並且現在拿出的方案並不是真正的單晶片，而是MCP工藝，封裝內多個Die堆疊，由於 這個設計原因， 在晶片底部設計了一個大焊盤進行散熱，這對後期的帖片生産帶來很大問題，造成不良率上升和維修困難。MT6253的推出本來是要瞄準英飛淩的ULC2，但 是由於MT6253的設計問題，導致其降成本的空間有限。英飛淩明年將推出第三代單晶片——ULC3，更具競爭力，聯發科在後面還要追一陣子，英飛淩在數 字RF集成方面的經驗比聯發科還是要老到很多，英飛淩的數位RF在2005年就風靡日本WCDMA手機市場。
相比上面 兩個，聯發科更大的失意還是來自於WCDMA。在三個3G標準中，聯發科最鍾意的就是WCDMA了，也花了最多的精力投入到WCDMA，之前GPRS與 EDGE的團隊成員大多數已轉到WCDMA。如果說今年仍是WCDMA鋪網路打基礎的一年，那麽明年將是WCDMA終端引爆的一年，而一般來說，一款基於 新平臺的手機開發至完善需要8-12個月時間，如果現在聯發科的WCDMA還沒有打入主流手機設計公司，那麽將會與明年的WCDMA市場失之交臂，後年的 WCDMA市場也不會佔有預期中的份額。與高通談了一年多，仍不見結果公佈於市，WCDMA也還沒有正式進入手機設計公司。兩個同樣“狼”性的動物站到了 一起，誰比誰厲害，還真有一場好戲觀看。
除了上面幾個失意外，聯發科的失意還包括始終不能進入“上流”社會。諾基亞、 摩托羅拉、三星等TOP5廠商由於對聯發科骨子裏的敵意和仇恨，一時半會兒是很難接受它的。在這一點上，展訊比聯發科具有優勢，畢竟展訊還沒有那麽得罪這 些手機貴族們，如果讓他們在展訊與聯發科之間選擇，他們潛意識會更願意選擇前者，這也是爲什麽展訊已進入摩托羅拉主流平臺，而聯發科只有豔羨的道理。
當然，今年聯發科的失意還包括三年前收購的ADI沒想到現在惹來一樁德國電信的官司、在數位電視晶片市場第一的寶座被另一個臺灣同仁Mstar搶去、而這個MStar正與展訊一起瘋狂地壓低聯發科晶片的價格，使得聯發科幾年來的高利將大打折扣。
2009年中國2G手機産量比預期中的好很多，2009年聯發科業績比預期中的好很多，2009年聯發科在全球半導體排名中的名次將會上升很多。然而，樹大招風，已長成參天大樹的聯發科必然成爲衆矢之的，引來無數敵人，明年，聯發科將會如何面對？
请问MT6235有没有办法支持Android?
6235 should focus on EDGE feature phone market. MMI + Modem are running on the same ARM processor.
If you consider Android solution, maybe the 6516 is the good target platform.
We are looking for good solution for south america market. We had 6253 pcba, but the factory failed to us. Do you have any suggestion for us ?
thanks