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山寨機正當年，多方數據否定衰落論
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消息稱摩托羅拉與LG將採用聯發科3G晶片
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http://fjtct.now.cn:7751/tech.163.com/10/0512/17/66GJISJU0009387F.html
來源: 創業家(北京)
整理|《創業家》記者方浩
總有人問我，你對“山寨之父”這個稱謂有何感想？這要看我當時的心情，有時候會高興，有時候就不會高興。山寨機其實是一個非常具有破壞性創新的產品種類，但名字沒起好，所以對於創業者來說，學好修辭學也是一門必備課程。
我今年已經61歲了，談創業可能有點晚，不如說說當年我們創立聯發科時的一些戰略選擇。上世紀90年代中期，我還是臺灣聯華電子晶片事業部的負責人，當時聯華電子是一個產業多元化的集團，從半導體設計到生產製造無所不包，所以為了更為專注地從事業務，集團作出了一個重大戰略決定：分拆各事業部，獨立成立公 司。
1997年，聯發科正式成立。獨立出來的聯發科一直生產CD機、DVD機的光盤晶片，直到1999年左右，我們的銷路都很好，主要是搭上了這個產業的順風車，可以說衣食無憂。但也是在那一年，我們開始準備IPO。如果說IPO之前可以借助一款產品吃定市場的話，那上市之後就難以為繼了，所以我們考慮要進入一個新的產品市場，以平衡進入資本市場之後的各種風險。
為什麼是手機？
關鍵是洞察產業先機
2000年前後，臺灣IC設計產業的主流應該是基於PC的商業模式，以臺積電為代表的一批企業經過近20年的發展已成為全球電腦產業中的一面旗幟，他們在產業鏈中的地位已基本確立。這時如果聯發科再繼續跟進，只能當配角，機會不大。
前幾天我給聯發科的幾名高管上課，提到了那時我們的選擇戰略，其實關鍵詞就是洞察產業先機。表面上看今天我們做成了事情，其實很大程度上是源於當時做對了事情。
今天來看，聯發科當時選擇了手機晶片作為突破口，一舉成為山寨之父，但是我們的選擇是有原則的，這個原則就是在一個產業尚未完全成熟的時候，找準恰當的切入點。之前做CD、DVD的晶片時，聯發科進入這兩個市場都遵循了相應的產品曲線：在這兩類產品的市場普及率達到爆發的臨界點的時候快速、全力進入。在當時的手機產業鏈中，臺灣的明基和廣達是代表性的代工廠商，歐洲的諾基亞、愛立信和美國的摩托羅拉則是主要的品牌商。當時我們就想，明基和廣達雖然起來了，但比起臺積電等基於PC產業的臺灣代工企業，還有很大的市場空間，因為手機的銷售潛力在那明擺著。
換句話說，參照臺灣企業在PC領域的成功模式，我覺得聯發科在手機領域同樣有機會，這是第一個判斷。關鍵是接下來的判斷。我們都知道，2000年的時候，在歐洲GSM標準下已經有了相對成熟的3G市場，所以這個時候我們就要抉擇：是跟隨產業潮流走3G路線，還是在傳統的2G標準下生存？也就是說，聯發科要判斷，究竟是3G的市場普及率快要達到臨界點，還是2G？
所謂洞察產業先機，絕不是一句空話，它的第一條內涵是，取得第一手的客戶需求資訊，掌握競爭者與市場的動態，檢驗客觀數據以獲得體悟並形成假設。3G當時很時髦，從純商業的角度看，這也沒錯，但我們有兩個軟肋：一是臺灣的3G技術剛起步，與歐洲還有很大差距；二是市場基本集中在歐洲，而這種技術要從歐洲普及到新興市場，按照以往的產業轉移速度，至少需要5到10年時間，我們等不起。這都是根據客觀數據得出的判 斷。
這時我們就得出了一個假設：圍繞2G產品做文章可能更有前途。洞察產業先機的第二個內涵是，主動與內外專家交換意見，修正或驗證假設，並掌握客戶潛在需求。當時的2G產品基本集中在中國、印度這些非主流市場，對於我們來說，拿自己的新產品在非主流市場做實驗有一個好處：成本很低而且沒有什麼風險，如果不行，再推倒重來也來得及。後來的事實證明，我們的假設經得起考驗。
想成全能戰士？從外向內看
聯發科並不是全球第一家做手機晶片的企業，在我們之前，美國的德州儀器、高通已是手機晶片市場的巨人，所以，我們要進入，就必須重新構建這個產業的生態係統，從而拿出差異化的產品。
重構生態係統的第一步是擬定商業模式。之前這個行業的商業模式與PC產業很類似，有人做硬體，有人做軟件，還有人做IC設計，最後由品牌廠商整合各種資源。聯發科一開始覺得在晶片上做文章的空間還蠻大的，我們首先內置了MP3功能，還與一些軟件公司合作，整合他們的技術。後來一家與我們合作的德國公司突然被別人收購走了，聯發科的生產線一下子就被卡住了，不得不自己來做軟件。而正是這個打擊，讓我們看到了一個嶄新的商業模式：在晶片開發上自己進行底層軟件佈局，也就是今天我們所說的“TotalSolution”（一站式解決方案）。這個行業的遊戲規則隨即完全被改變了：之前一款手機的設計、研發、生產可能需要9到10個月，現在被大大縮短，通常也就3到5個月。重要的是，我們繼續使用了“驗證”策略，也就是在產業鏈上看看有沒有客戶敢用，結果當然是很受歡迎。
重構生態係統的第二步是建立戰略聯盟。在聯發科的TotalSolution推出之前，手機這個行業的門檻還是比較高的，至少是大企業的遊戲。但我們的解決方案徹底釋放了中小型製造企業的活力，特別是以深圳為代表的所謂山寨企業，他們成了我們最重要的戰略夥伴。
現在的問題是，為什麼不是諾基亞、摩托羅拉或者高通催生了山寨機這個行業而偏偏是聯發科。這個問題很復雜，我只想從聯發科自身來找原因。其實在我創業過程中，有一個詞始終念念不忘：Outside-in。這個詞可以翻譯成定位，但它的本意是“從外部向內看”。
從外向內看，就是說你只有在瞭解競爭對手和市場資訊的前提下，才能對自己進行判斷；判斷之後就是取捨。取捨就是“Todo，nottodo”，你能做什麼，不能做什麼，一定要做到心裏有數，因為這和第三個層面有關：契合。契合就是一旦決定進入某個領域，就必須決定資源配 置。
Outside-in無疑是決定性的，對於初創型企業來說尤為重要，因為企業發展的過程就是對自己不斷修正的過程，但大方向要是錯了，掉頭就很難了。即使一開始在90°甚至180°的象限內，都可以靈活調整，但要是跑到相反的方向，再靈活也沒用。
（本文選編自蔡明介在清華大學的演講，標題係編者所加，未經本人審閱）
(本文來源：創業家 )
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http://www.techweb.com.cn/news/2010-05-31/612627.shtml
騰訊科技訊（日堯）5月31日消息，據港臺媒體報導，摩托羅拉、LG中低端手機產品將採用聯發科3G晶片，華冠設計代工，最快今年底出貨。
據瞭解，聯發科3G晶片獲得摩托羅拉和LG青睞，主要在於價格優勢。雖然聯發科3G晶片仍是由四顆組成，但報價僅在12美元左右，研發人力又不到其他晶片所需的五分之一。
而代工企業華冠具有為LG設計十款聯發科2G手機、累計出貨量達1000萬部的經驗，去年底接獲摩托羅拉ODM設計代工訂單，累計機種款式達六至八款，預計摩托羅拉占今年華冠比重約13%，明年可望達三分之一。
業內人士認為，採用聯發科3G晶片的廠商，必須先取得高通授權，與2G晶片靠山寨手機廠起家的情況不同 ，聯發科3G晶片要大量起飛，需倚賴一線客戶的支援，摩托羅拉也可望藉此重回市場前五大，如同“水幫魚、魚幫水”的關係。
目前，聯發科短期內，仍以2.5G單晶片為主力產品，在智慧手機晶片與3G手機晶片的出貨量仍相對較小，要到第四季、甚至明年一線客戶開始廣泛使用後，才會有較大起色。
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http://blog.donews.com/laoyaoba/archive/2010/05/18/1583586.aspx
2010年5月17日，展訊發佈2010年第一季度財報，營收5200萬美元，盈利660萬美元，這一財報也成為展訊成立以來最佳單季財報，歷史上展訊最佳季度財報應當是2007年第四季度的4850萬美元，LEO上任CEO以來已經實現連續四個季度營收增長，從2009年Q2的1600萬美元、Q3 3800萬美元、Q4 4200萬美元到2010年Q1的5200萬美元，步步為營，可以說展訊已經走過復蘇期進入全面增長階段，此外展訊預期2010年第二季度營收在6500-6800萬美元之間。
以老杳從市場上獲得的消息，展訊營收應當會超過這一數字，不過這些已經不再重要，重要的是展訊已經步入正軌，在此老杳作為業界同仁向展訊表示祝賀的同時，也提醒展訊的朋友，即使收穫史上最牛財報，展訊仍舊未到放鬆慶功時刻，相對聯發科和高通，展訊依然非常弱小，遠遠不到沾沾自喜的時候，沉下心來做好手頭工作是持續發展的保證，展訊至今沒有炫耀的資本，稍有不慎便會被聯發科逼回原地。
有朋友認為在老杳的文章中對LEO給與過多的讚譽，認為展訊之所以2009年實現高速增長是因為時勢造英雄，老杳不否認LEO作為CEO運氣不錯，上任伊始6600L開發完成，2009年底又恰逢TD特別是無線固話井噴，所有這些即使武平在位依然可以保證展訊不錯的業績，老杳不否認如果現在武平是CEO，展訊業績可能也不錯，不過老杳還是認為LEO是展訊復蘇的最大功臣，因為LEO的務實改變了業界特別是手機業界對展訊的印象。
曾經遇到一位top 10的手機設計公司老闆，談起對LEO的最大印象肯定所有人都意想不到，那就是LEO的酒量驚人，老杳前些年也自詡酒量不錯，但這幾年隨著年齡增長已經很少飲酒，畢竟過多飲酒對身體不好，LEO年齡比老杳還大，而且老杳也相信LEO不是如此愛好喝酒，所以被合作夥伴視為酒中英豪，完全是業務使然，也從側面可以反映為LEO為了展訊能夠從聯發科手中搶奪更多客戶做出了何等努力。
與客戶喝酒只是LEO作為CEO的外在表像，其實他的專業和敬業得到了大多數客戶及合作夥伴的認可，這些在展訊開拓業務的前期非常重要，不過老杳早在年初就已經講過，如果說去年展訊還可以依賴LEO衝鋒陷陣，那2010年到了展訊普通員工展現自我的時候，特別是展訊的中高層管理人員，曾經與一位世界500強的技術主管談起對展訊的印象，在肯定LEO和普通工程師的同時，這位朋友認為展訊目前最大的問題在於中高層管理人員的執行力，這些核心層的能力和素質將直接影響到展訊的未來。
今年展訊復蘇和爆發與時勢有關，與競爭對手不斷的錯誤決策有關，當然也與展訊員工的自身努力有關，不過在客戶的印象中，展訊在技術上需要完善的地方還很多，細節決定成敗，展訊目前只是佔據了一個不錯的位置，要想進一步鞏固，不僅僅要依賴LEO的酒量，更要依賴普通員工對細節的完善和投入，需要全體展訊人的努力。
這幾天一直在讀《大秦帝國》，強大如秦始皇一旦過世，愚蠢的秦二世三年不到時間便可以喪國，作為展訊遠沒有強大到大秦帝國的地步，即使發佈了史上最牛的季度財報，也遠沒有到慶功的地步，當然作為CEO，其實LEO早在年初便已經給所有員工強調過，老杳在此只不過再一次提醒而已，希望展訊及展訊人能夠擔負起振興中國積體電路的責任，中國需要強大的積體電路產業，而現在又恰逢其時，我們沒有理由錯過。（作者，老杳）
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前不久迪信通董事長劉東海認為：“山寨機不行了。山寨機每年銷售量約為6,000萬支，但近期大陸品牌意識提升，農村用戶雖然資金有限，但也希望購買有品牌的好手機，現在一年山寨機銷售量僅剩3,000萬到4,000萬支。”如果真的如劉東海所言，的確山寨機已經日薄西山，不過事實真的如此嗎？
有關山寨機的出貨總量，因為所有調研機構均沒有給出具體資料，業界也缺乏對山寨機的客觀統計，不過據老杳所知山寨機絕對沒有衰落到劉東海所言的每年只有3、4千萬的出貨量，前不久在深圳見到一家手機設計公司的老闆，談起目前社會上流傳的山寨機衰落論，這位老闆認為純屬無稽之談，拋開聯發科的客戶不談，這家公司只做展訊方案，目前每月出貨平均已經超過2kk，而且全部內銷，也就是說單單他們一家公司每年在大陸銷售的山寨機總量將突破2000萬部。
看看聯發科的資料，據聯發科官方發佈的消息，在五一長假提前備貨效應帶動的情況下，4月合併營收沖上120.56億元新臺幣，較3月成長7.48%，聯發科有過半營收來自中國大陸市場，聯發科今年第一季手機晶片出貨量達1.2億套，第二季將攀升至1.4億套以上，上半年出貨達2.6億套，即使其中一半為山寨廠家採購，基於聯發科的山寨手機上半年銷量也將達到1.3億部，聯發科四月營收還創造了歷史第三高記錄，即使沒有展訊等其他山寨方案提供商，僅僅聯發科的資料已經證明山寨不僅沒有倒退而是保持了高速增長。
再回頭談談上海展訊，如果說2009年展訊開始向聯發科發起進攻，那2010年展訊的攻城掠寨更加猛烈，前不久上海展訊發佈了歷史上最佳的季度財報，營收達到5200萬美元，預期2010年第二季度將達到6500萬美元，老杳不清楚展訊的資料有沒有保留，但從市場回饋回來的資料，展訊這幾個月每月出貨量已經達到10kk以上，也就是說已經佔據市場20%左右的市場份額，聯發科發貨量不斷創造紀錄，展訊的出貨量更在突飛猛進，山寨機怎麼會衰落？
熟悉山寨市場的朋友都清楚，2010年以來山寨市場面臨前所未有的大好局面，不僅維持在大陸的銷量，出口市場劇增，東南亞包括印度、巴基斯坦的人口總數是中國人口的兩倍，對手機的需求還處於萌芽狀態，也許劇增的出口市場讓許多業內人士主觀判斷山寨機在大陸市場的衰落，事實卻並非如此。
其實2010年山寨市場面臨前所未有的好局面不僅僅可以在聯發科、展訊等晶片提供商得到體現，今年包括銳迪科、格科微等主要山寨晶片提供商銷量都在成倍增長，老杳認為山寨市場沒有衰落的另外一個證據是上海艾為的出貨量，作為雙卡雙待、音頻放大器及背光等主要晶片供應商，上海艾為每月的出貨量已經超過40kk，單就出貨量甚至已經超過聯發科，上海艾為對山寨機的壟斷程度遠沒有達到聯發科的程度，由此還是可以判斷出山寨市場的火爆程度。（作者，老杳）
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從四月26日至今一個月時間，聯發科股價已經從最高的579新臺幣下跌至511，跌幅超過10%，而位於上海張江的展訊股價則由6.39美元升至9.72美元，升幅超過50%，如果說一個月的股價變化不能說明根本問題，放寬期限為一年的話則更為明顯，一年前聯發科股價為394新臺幣升幅36%，展訊股價為1.77美元至今已經升幅5倍多，其實展訊一年的變化只是上海地區整個手機晶片產業界的縮影，2010年上海特別是張江地區手機相關晶片產業蓬勃發展，已經初步具備了挑戰聯發科霸權的實力。
作為手機核心基帶晶片的提供商，自從新任CEO李力遊上任以來給外界的印象耳目一新，至今已經實現了連續四個季度業績增長，2010年第一季度更完成了公司成立以來的最佳季度財報，相信不出意外，展訊2010年將給業界帶來更大驚喜，雖然至今沒有大陸地區官方GSM的市場份額統計，不過以老杳得到的資訊，目前上海展訊已經獲得超過20%的市場份額，在傳統手機領域扮演越來越重要的角色，此外在TD SCDMA領域由於公司產品定位準確，2010年出貨量猛增，Q1出貨量突破四百萬套，近期展訊股票的大幅度上漲與展訊的火爆直接相關，以老杳判斷，上海展訊2010年的營收應當在2。5億-3億美元至今，成為大陸IC設計2010年最亮麗的企業。
在張江不僅有展訊，此外還有一家不為人所知的3G基帶公司MobilePEAK，這家定位WCDMA的晶片公司主要面向資料卡業務，如果算上上海地區，另外一家TD基帶晶片提供商聯芯科技也是大陸地區3G晶片不容忽視的提供商，目前聯芯自主開發的TD晶片已經進入市場推廣階段，未來與展訊聯手將在TD領域形成展訊+聯芯VS聯發科+T3G的對抗格局，鑒於聯發科在TD協議棧的落後，本土TD基帶晶片第一次有可能在3G競爭中佔據主導地位。
自從聯發科推出Turnkey商業模式，帶動了大陸手機設計產業的發展，據說中國大陸目前已經有超過500家手機設計公司，其中規模較大的手機設計公司大都落戶上海，上海也稱為山寨手機設計的主要集聚地，同樣與山寨手機相關的晶片產業這幾年迅猛發展，在展訊復蘇的同時，銳迪科在包括FM、PA、藍牙等多個領域取得突破，2009年營收已經達到1.2億美元，鑒於2010年至今山寨手機的火爆局面，相信今年衝刺2億美元把握很大，不出意外的話，今年銳迪科將登陸NASDAQ，成為大陸IC設計繼山海展訊、中星微、珠海炬力、無錫美新之外的第五家公司。
談起上海手機週邊晶片，不得不談到類比手機電視之王的上海泰景，雖然泰景今年登陸NASDAQ宣佈失敗，並不能否認泰景類比手機電視晶片對產業的貢獻，至今泰景類比手機電視晶片出貨量已經超過8000萬片，鑒於類比電視手機客戶主要在海外地區，應當說上海泰景也成了山寨手機橫行全球的殺手鐧，在與NOKIA、SAMSUNG等國際巨頭的競爭中扮演重要角色，也是山寨手機走向全球的主要推動力量，如果說聯發科造就了大陸山寨手機的輝煌，可以不謙虛地說是上海泰景助推了山寨手機走向世界。
在手機除基帶外的週邊晶片中，張江地區不僅有銳迪科、上海泰景，也存在著一批規模尚小不過蒸蒸日上的創業企業，格科微則是其中的代表，由於產品定位準確及中芯國際的大力支持，格科微在手機攝像頭領域特別是低端產品線已經佔據壟斷地位，2009年公司營收超過6000萬美元，預計今年格科微營收將成倍增長，不出意外格科微將登陸香港或新加坡創業板，成為大陸IC設計領域的又一家上市公司。
在手機類比晶片領域，位於上海的艾為2009年異軍突起，這家由公司創業團隊自投資金成立於2008年10月的公司雖然至今公司員工只有30多人，2009年實現營業額突破1000美元，2010年第一季度已經超過09年全年的營收，在雙卡雙待、音頻放大器、背光驅動等多個產品領域已經佔據壟斷地位，每月出貨量超過40kk，單算數量甚至已經超過業界老大聯發科，成為類比晶片領域冉冉升起的新星，艾為之外，上海張江在類比晶片領域公司很多，包括廣芯、方泰、啟攀、龍鼎、埃派克森等都是業界不容忽視的供應商，營收也都在500-1500萬美元之間。
張江地區IC設計公司在FM等領域投入很早，銳迪科是目前在此領域最大的供應商，鼎芯、博通、捷頂等亦有不錯表現，上海捷頂在藍牙等產品線耕耘多年，2009年隨著捷頂與臺灣智達電子的合併，新公司已經可以提供從手機藍牙到遊戲機手柄完整的藍牙產品線。
前不久老杳與一家本土很大的手機設計公司老闆見面，談起大陸微電子特別是手機晶片的發展，可以說目前大陸手機晶片已經可以提供除某些無源器件如高精度電容和晶振外完整的解決方案，鑒於大陸手機設計特別是山寨手設計的強大實力，大陸手機晶片在業界的影響越來越大，群聚效應已經形成，正因為如此，新公司不斷湧現，2010年冒出的一輝科技便是其中的佼佼者，其創業者胡祥在經歷了智多微的失利之後再度崛起，憑藉對產業的瞭解，緊緊抓住聯發科6223D向6253切換過程中的需求，推出的DSP晶片GS500出貨量已經超過200萬片，此外張海MEMS陀螺儀提供商深迪的產品也已經開始市場化運作，可以說手機晶片產業群的形成將與上海地區已經存在的手機產業群形成良好互動，不僅可以推動已有規模公司的迅猛發展，也為後來的創業者提供了成熟的技術、市場和人才儲備。
2009年張江地區手機晶片的營收應當在3億美元左右，2010年老杳相信手機晶片產業的營收將突破6億美元，雖然與聯發科超過30億美元規模依然弱小，不過已經成為聯發科不容忽視的競爭對手及合作夥伴，手機晶片崛起在張江，崛起在上海。（作者，老杳）
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