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2017年的手機產業鏈該關注什麼?

2017年的手機產業鏈該關注什麼?
http://www.weiot.net/article-34371.html
半導體行業觀察
新年伊始,手機行業就硝煙四起。一面是OPPO R9s熱賣,使得OPPO搶先上調2017年第1季智能手機出貨量,挑戰單季3,000萬台的目標。一方面是魅族,小米也上調,但上調的不是目標出貨量,而是低端手機的價格。

從2016年智能手機出貨量排名來看,全球前十大智能手機廠商有七名來自中國。除了排名第一的Samsung ,排名第二的Apple外,非中國品牌的僅剩排名第八的LG。而此排名並沒加入非洲之王中國的傳音,若加入,LG可能還得再降一名。另外中國品牌手機另外一大特點就是不再局限於征戰國內市場,除了剛才提到的傳音,法國排名第三的Wiko(大股東為中國天瓏)外,華為的手機銷量有45%來自於海外市場。而VIVO也有21%來自於海外市場。

全球主要的智能手機廠商在2017年可能會哪些動作呢?

知名手機廠商的回顧與預測

(1)完善的產業鏈挽救多事的三星

2016年對Samsung來說,是痛苦的一年。被Samsung 寄予厚望,支持虹膜識別,雙曲面屏的Note 7 發生爆炸打亂了Samsung高端手機發力的計劃。不過Samsung及時在線下和線上渠道推出多款機型,豐富產品組合,從而在2016年僅少出貨一千萬台,其中J2是拉動三星銷量的主要機型。另外爆炸發生後的2016年第四季度,三星營業利潤同比躍升50%,至9.22萬億韓元(約合79.3億美元),創逾三年最高水平。芯片業務營業利潤同比飆升77%,至4.95萬億韓元。總體營收則持平在53.3萬億韓元。

這主要是因為Samsung有著完善的產業鏈,幾乎壟斷整個AMOLED市場,Memory方面,Samsung 2016年Nand市佔37%,而DRAM市佔則高達47%。

從Samsung Galaxy S7的電路示意圖來看(詳見下圖),可以看出Samsung在手機產業鏈的佈局。 Samsung在手機的關鍵元器件上主控芯片,AMOLED ,Memory ,電池都有涉足,而這些也是手機上成本最高的元器件。

若從Samsung的主要供應商列表來看(下表中紅色字體的供應商都是Samsung或Samsung旗下公司),Samsung不僅在大器件上有所佈局,就連電阻電容電感都有所涉獵。

而在2017年Samsung急於推出Galaxy S8 來提升手機的利潤。傳言S8僅有雙曲面屏版本,高通最新的旗艦芯片MSM8998(SDM835),虹膜識別,無線充電功能。據傳Note7ㄧ片屏就高達150美金,所以S8的成本也不會太低。

S8最大的兩個法寶就是主芯片和屏了。因為Samsung除了自研芯片外,其主芯片代工能力也非常強。 SDM835將採用Samsung最新的10nm工藝。但據傳10nm良率不高(台積電一樣不高),SDM835的產能有可能僅夠Samsung獨家使用。屏方面,Samsung目前算是AMOLED獨家供應商,Apple 也將選用Samsung的AMOLED 屏,預計Samsung會優先保證自家和Apple使用。所以今年其他品牌若想拿到Qualcomm SDM835和AMOLED屏還是難上加難的。

不過Samsung最大的問題還是如何撫平用戶對去年爆炸門產生的陰影。三星Note 7爆炸後,不少用戶選擇了其他品牌,在大陸出貨排名也跌出前五名。 Galaxy S8若想收回用戶的心,還需要拿出更多的誠意。

(2)大創新贏回蘋果的受關注度

去年Samsung Note 7爆炸雖然沒有對Samsung2016年整年的出貨量太大的影響,不過2016年第四季度Samsung出貨量不如Apple,也說明了一些問題。而Apple在手機產業鏈上也有著不俗的表現。 Apple發力在自主主芯片,Memory驅動芯片,3D觸摸芯片,音頻芯片等,主要致力於提升用戶體驗。在主芯片上,Apple還自主研發CPU,GPU,為的就是更好的發揮主芯片性能。

2015年和2016年iPhone亮點不足,導致出貨增長變緩。 2017年是iPhone 發布十週年,果粉都期待iPhone能夠帶來耳目一新的手機。傳言Apple 會依然按照慣例 對iPhone 7/7Plus 進行小升級,改成7S/7S Plus,但為慶祝十週年, Apple還將推出iPhone 8(有可能命名為iPhone X)。而iPhone 8的亮點則是使用Samsang AMOLED全面屏,做到屏幕上的指紋識別,更好用戶體驗的無線充電。

而AMOLED方面,據說Apple要求使用Real FHD,而非Samsung一貫採用的Pentile FHD(分辨率低於FHD),而這對採用蒸鍍技術的AMOLED來說,量率也會下降,所以iPhone 8的成本將會大幅增加。

不過大家對Apple的期待非常,Apple若無法實現更大突破的話,2017年Apple的日子將會不好過。

(3)遠征海外的華為

華為在手機相關的產業鏈上,主要佈局在主芯片和雙攝相關的生態系統上。

主芯片方面,華為通過子公司海思在主芯片進行研發。依托豐富的4G/5G專利,以及在基站領域的技術優勢,重點在Modem側進行發力。但由於一方面其自身也做手機品牌,另一方面也沒有足夠的人力和經驗支持其他公司使用,所以沒有其他品牌採用海思的主芯片。

雙攝方面,雖然華為不是最早做雙攝的公司,但卻是對雙攝需要實現的功能,如何生產測試有獨到見解的公司,並帶動了雙攝的發展。只是目前華為在雙攝,主打彩色加黑白的暗光增強功能,效果並不是太好,這方面需要華為繼續加強。據了解華為2017年會推出12+8的雙后攝,甚至會讓ODM採用其算法,做榮耀系列的雙攝手機。

目前華為已經不再局限與國內的市場,豐富的專利也是其征戰海外的利器。 2017年華為的勢頭依舊迅猛,但是由於產業鏈不如Samsung和Apple那麼豐富,若想帶給用戶更多的驚喜還需努力。

(4)風頭正盛的藍綠大廠

去年OPPO的R9 出貨2000萬台,成為神話。酷似iPhone的外觀,廣告大肆宣傳,遍地加盟店,抓住用戶的痛點(音質和拍照)是OPPO成功的主要原因。不過由於在產業鏈上沒有佈局,OPPO也遇到不少麻煩。例如R9用的AMOLED屏來自Samsung,當Samsung收緊AMOLED的供應後,OPPO立即改用LTPS屏,推出了R9s,也使得R9無法繼續銷售。

在硬件創新上,OPPO只能進行一些微創新。最具OPPO特色的就是推出了手機快充即VOOC閃充。 “充電五分鐘,通話兩小時”的廣告標語隨著各大娛樂節目的推廣而家喻戶曉。另外,OPPO在專利的佈局也不夠充分,這也將會阻礙其在國外銷售手機。

2016年OPPO進入了飛速增長,小編認為2017年OPPO的出貨量會繼續增長。只是由於缺乏產業鏈佈局和專利佈局,OPPO成為國內老大後,會進入迷茫期。因為到時候它的對手就是它自己。 OPPO是否能持續增長, 就後續還有什麼新的發力點了。

與OPPO師出同門的VIVO,廣告宣傳,遍地加盟店與OPPO如出一轍。 VIVO的微創新則是柔光自拍,抓住國內女生愛自拍的心理,而受到年輕人的喜歡。 OPPO和VIVO互幫互助,不僅在國內殺出一片天地,還在印度取得了不錯的成績。

2017年VIVO有機會超過華為,成為國內第二。不過與OPPO遇到的難題一樣,後續的增長空間是否還會很大,有待時間的驗證。

(5)唯一下滑的小米

2016年智能手機出貨前六名里,唯一一個出貨量有所下滑的便是小米。其實2016年上半年出貨量數據統計出來後,大家就一直不看好小米2016年的銷量。不過由於小米通過投資提早佈局物聯網,2016年小米所培育的智能家居生態體系已實現5000萬設備連接到物聯網,且創造了150億營收。

若小米2017年能夠加大線下實體店,並通過完整的物聯網解決方案,在線下實體店中推廣全線產品,勢必會對OPPO,VIVO的實體店帶來不小的衝擊。目前物聯網用戶體驗並不是太好,小米最擅長的就是用戶體驗,並擁有全系列產品,若小米能夠利用好這些資源,2017年還是有機會翻身。不過目前小米主要依託的還是紅米的出貨量,紅米的用戶體驗比小米還是相差不少。如何利用手上的資源,是小米需要深思的問題。

(6)其他廠商:

金立:

OPPO和VIVO起量其實不出乎意料,2016年真正的黑馬是前兩年開始淡出的金立。 2016年金立跟著OPPO,VIVO一起,贊助影視娛樂,獲得了不少的關注度。金立還拉來了馮小剛作為代言人,主打高端,商務和安全的概念。 2017年金立將會受到其他品牌的重視和挑戰,是否能再度爆發,還需考驗。

富士康:

PC時代,台灣OEM公司大放異彩,廣達,仁寶,華碩,鴻海等都憑藉為各PC,筆記本代工而發家。到了Android智能手機時代後,僅有hTC和華碩兩個台灣品牌。不過到了去年年底,這一現像有所改變,富士康首先成為了夏普的第一大股東,然後在去年年底獲得了Nokia品牌的經營權,這個月又傳聞將購買東芝存儲器的股份。若成功,富士康一方面擁有不錯的LCD和Memory資源,一方面可以通過Nokia打懷舊牌。郭台銘是否能通過這三筆投資,再現Nokia的輝煌,我們拭目以待。

手機會給哪些半導體廠商帶來機會

2017年手機廠商風湧雲起,那半導體的發展會是如何呢?

1. 主芯片

主芯片方面,除了Apple,Samsung,華為會使用自己的主芯片外,其他品牌可以選擇的主芯片僅剩下高通,聯發科和展訊三家。三家的路標如下:

再看看重要客戶主要機型的主芯片選型:

華為
主要採用海思的Kirin960和Kirin650芯片。部分機型會採用高通的MSM8953和MSM8940。

OPPO
主要採用高通的MSM8953和MSM8976。後面還計劃採用MSM8998和MSM8979。低端一些的手機會採用MSM8940。

VIVO
主要採用高通的MSM8953和MSM8976。後面還計劃採用MSM8998和MSM8979。低端一些的手機會採用MSM8917。

小米
主要採用高通的MSM8953和MSM8976。後面還計劃採用MSM8998,MSM8979和自研即松果的主芯片。低端一些的手機會採用MSM8917。

其他客戶
除了聯發科的重要客戶魅族外,樂視和金立會採用聯發科的主芯片。

不過下半年魅族都會推出基於高通主芯片,可見聯發科2017年高端芯片推廣難度之大。之所以造成這樣的局面,主要是因為中移動要求2000元以上的中移動定製手機機必須支持Cat 7,高通的中高端產品MSM8953,中低端的MSM9840,展訊的SC9860都支持Cat 7,而聯發科現有芯片包括P20 P25和X20都不支持Cat 7。雖然X30支持Cat10,但出來的時間太晚,而且價格與高通MSM8953相比,性價比低,導致高端客戶紛紛放棄聯發科平台。

最新的消息小米也已經放棄使用X30芯片,X30芯片僅剩魅族一家客戶。聯發科2017年1月份自己也預測,Helio系列芯片4Q16佔比大概在10-15%,1Q17預計在10%附近。

而低端方面,由於聯發科去年缺貨時,無力應付小客戶的訴求,導致大量小客戶轉投高通和展訊的懷抱。高通的MSM8909,MSM8917,以及展訊的SC9832成為了小客戶的首選主芯片。而且失去高端芯片的高毛利後,聯發科若去跟高通,展訊死打價格戰的話,其毛利會低的可憐,股票也會受到很大的影響。到時候聯發科是否還會繼續哭著數錢,就不得而知了。

2. Memory

Memory主要被幾家國外的供應商所壟斷。 DRAM方面 Samsung,Hynix,Mircon三家加起來市佔89%。 Nand 方面 Samsung,Toshiba,SanDisk,Micron四家加起來高達98%。 Memory 2016年就缺了一年,而按目前的發展趨勢來看,2017年極有可能繼續缺貨。

2016年清華紫光強勢進入Memory領域,先是收購西安華芯(原德國Infineon在西安的存儲器事業部),後收購武漢新芯,設立了長江存儲,將在DRAM和Nand兩個產品上發力。福建晉華攜手台灣聯電,合作開發PC DRAM。合肥政府多方佈局,與京東方,兆基等公司合作,切入DRAM市場。可見國內公司也看到存儲器這一重要的市場,紛紛發力,以佔據一定的份額。

但ICshare認為,Memory的難度非常大,Fab的投入高,回收慢,若國內公司能聯合起來一起開發,將會帶來更多的市場價值。

3. Camera

這兩年Camera已經是手機最重要的功能。 2017年雙攝(主要實現光學變焦功能,虛化功能,夜景增強功能),快速對焦,和防抖是手機的最受關注的功能。

PDAF,1×2 PD,Dual PD,激光對焦等技術的發展則帶動了快速對焦的發展。打開手機相機,盡快完成對焦拍照將會是用戶檢測手機拍照效果最有效的手段。尤其Dual PD技術還可以改善夜間對焦速度,勢必會推動此技術的發展。

而OIS防抖技術則因高額的成本主要出現在高端手機上。 iPhone 7 Plus的雙攝僅廣角鏡頭帶了OIS,而長焦沒有帶,所以當使用2倍光學變焦時,拍照防抖則會非常差。所以如何降低OIS成本變成整個產業鏈一起努力的方向。

從半導體產業鏈來看,Sony,Samsung缺貨給國內公司不少利好消息。格科也適時推出8M,13M的sensor,在供貨緊張時,也獲得了不少機會。而國內另外一個廠家OV則更是接單接到手軟。此次高端sensor缺貨則給格科微和OV在高端sensor上證明自己的實力創造了絕佳的機會,就看格科微和OV是否能抓住這個機會。

新技術的發展也給各供應商帶來了不少的機會:

1. 全面屏的發展帶動了相關的產業鏈發展和佈局。

若使用全面屏,屏的選擇首先會是一個問題。小米MIX採用了17:9的屏,2040×1080的分辨率;而LG選用了18:9的屏,2880×1440的分辨率;最誇張的應該是傳聞中的Samsung S8,據悉會採用18.5:9的屏。如此分辨率會對軟件UI進行挑戰。

全面屏後,聽筒的擺放將會是一個難題。小米MIX採用了懸臂樑式壓電陶瓷模塊為大家提供了一個不錯的思路。另外一種可以採用的技術則是骨傳導。不過用這些技術,音質效果則是相關供應商重點攻克的難題。

另外,全面屏出現後,對AMOLED來說也是一個利好。因為AMOLED是自發光技術,可以相對容易開小孔,通過小孔使原本需要放在手機正面的器件(如Camera,指紋等)實現相關的功能。

2. 指紋識別

很多公司包括Apple都希望取消Home鍵,並將指紋放在屏的正下方。目前電容式式指紋識別技術穿透玻璃蓋板的能力不強,短期內若想將指紋識別放在屏的正下方,並且不開孔的話,只有用光學式或者超聲波的指紋識別。當然,若想實現全屏指紋識別的話,有可能還是得用電容式指紋識別。不管採用哪種技術,對指紋識別廠商來說,都是一個巨大的考驗。
2017年指紋識別開始進入拼價格的時代,就連一向高大上的FPC也放下姿態,加入價格戰的行列。對於指紋識別廠商來說,與Fab 廠的關係將會是重中之重。好在指紋的利潤比Camera 好不少,所以不少Fab還是更願意支持指紋識別芯片,當然低端的Camera Sensor的供貨也肯定會受到不小的衝擊。

3. USB Type C和快充

USB Type C最先解決的是需要高速傳輸數據的痛點。但用戶現在基本都用Wifi了,這一個亮點反而被人忽視了。用戶看到的是Type C可以解決原來的Micro USB無法正反插的問題。但更換手機數據線也會帶來不小的鎮痛。好在去年大量的手機採用了Type C接口,相信數據線也很快不是問題了。

至於說Type C 可以傳輸音視頻,個人倒不是完全看好。

Wifi Display出來後,MHL都無法起來,Type C 傳輸視頻也只是噱頭。而取代耳機的問題,個人更期待與藍牙耳機的成熟。畢竟Apple不僅想取消耳機孔,還想取消充電口。總的來說,Type C肯定會成為標準,但做耳機或其他功能,還是需要很長時間。

4. 無線充電

無線充電技術出來很多年,但由於充電電流小,充電距離不能太遠,使得無線充電一直很雞肋。據傳iPhone 8將支持無線充電,還是體驗很好的無線充電。若無線充電真的可以解決充電電流小,充電距離短短問題,相信Type C的壽命也不會太久了。

5. NFC

無論是品牌手機廠商Apple,Samsung,華為和小米,還是運營商,如中移動,2017年都將大力推動NFC的發展,支持NFC的手機會越來越多。相信2017年會是NFC的爆發年。

總結:

2016年各家品牌公司不停的發售新機型,幾乎每月一款主打星,每季一款旗艦機,讓用戶應接不暇。

2017年智能手機三個關鍵詞:供應鏈,AMOLED和雙攝。

2017年手機供應鏈依舊非常緊張。尤其是Memory,Camera和LCD。由於供應商會力保優質的大客戶和高利潤的高端產品,低端手機的供應鏈將會需要非常大的考驗。及時備貨和搶貨將會是小的方案公司不能不做的事情。需要關注的是,傳言Apple有可能提前到6月份發布iPhone 8,若消息屬實,2017年第二季度的供貨會更加緊張。

隨著Apple選用AMOLED,本來就緊張的AMOLED屏會更加緊張。這一局面需要到2018年才有機會緩解。不過Apple 採用AMOLED後,某種程度也可以減輕LTPS LCM的供應問題。對低端手機來說,反而是利好。

2017年雙攝將會重點發展光學變焦。三倍光學變焦是否會實現則要看具體的生產量率。而雙攝的夜景增強性能不佳可能會被逐漸淘汰。當然深圳人民的智慧是無窮的,相信很快會有各式各樣低端的雙攝產品出來。

2017年,對於國內半導體公司來說,一方面需要苦修內力,發展自有技術。另一方面則抓住國內2000~3000元手機的熱點,搶占這個市場的份額。 OPPO,VIVO的成功,很大程度都是靠2000~3000元手機的起量。

國內市場低價不再是硬道理。如何提供更好的品質,更好的性能,是用戶的購買手機的首選要求。

 

 

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